История создания таможенного союза

3.3 Отношение к таможенному союзу и перспективы его развития

Нельзя сказать, что оформление ТС Беларуси, Казахстана и России проходило в обстановке полного единогласия. Вокруг данного вопроса, особенно во второй половине 2009 г., в преддверии подписания исторического договора, развернулась жесткая полемика.
«В каждой стране-участнице были сторонники и противники данной идеи. В качестве аргументов «за» звучали такие, как увеличение емкости потребительского рынка, выход на мировой рынок, возможность выстраивать технологические цепочки с использованием потенциала и ресурсов трех стран, возможность проводить единую торговую политику в отношении третьих стран, координация визовых отношений, а также формирование общей системы безопасности . В противовес им выставлялись факты повышения ввозных пошлин на автомобили иностранного производства и цен на потребительские товары, снижение уровня жизни населения и даже, в случае Беларуси и Казахстана, прогнозы потери суверенитета. Фактически обсуждение происходило в условиях противопоставления планируемых экономических выгод государства и текущего влияния решений, принимаемых в рамках ТС, на повседневную жизнь обывателей.
Наглядным примером может служить «телепрограмма (ток-шоу) «Выбор», вышедшая в эфир 25 января 2010 г. на белорусском телеканале ОНТ, которая была посвящена подорожанию импортных автомобилей в связи со вступлением в силу новых ввозных пошлин в рамках ТС. В рамках шоу проводилось голосование: телезрителям предлагалось ответить на вопрос: «Вы готовы смириться с пошлинами на иномарки ради всех плюсов Таможенного союза?». Результаты показали, что 475 человек сказали «да», 10 937 человек — «против». Как отметил заместитель министра экономики РБ Андрей Тур, «оценка Таможенного союза, к удивлению, происходит только через оценку стоимости машины. А ведь разговор идет о развитии инвестиций, рынка, создании новых более эффективных рабочих мест. Речь, наконец, идет о заработной плате, налогах и бюджете! ».
Однако, несмотря на активные споры вокруг целесообразности ТС, которые велись в экспертной среде трех стран-участниц, в ноябре 2009 г. главами государств Беларуси, Казахстана и России, как мы помним, было принято политическое решение и подписан Договор о его создании с 1 января 2010 г. По своему ресурсному и экономическому потенциалу, по оценкам казахстанских и российских экспертов, новосозданный союз в перспективе может претендовать на роль нового крупного игрока на мировых рынках, который по своей мощи способен конкурировать с США, Японией, Китаем и Еврозоной.
Что касается общественного мнения по данному вопросу, то, «по результатам национальных опросов, создание единого таможенного пространства между Беларусью, Казахстаном и Россией одобряют 70% белорусов и 42% казахстанцев (данные социологических опросов, проведенных Аналитическим центром EcooM (РБ) в ноябре-декабре 2009 года, N=1500; ОФ «ЦСПИ «Стратегия» (РК) в сентябре 2010 года, N=1600.). По данным всероссийского опроса ВЦИОМ, проведенного 28–29 ноября 2009 г., Беларусь и Казахстан (43 и 31% соответственно) воспринимаются как самые надежные партнеры России в СНГ. Также чаще других Беларусь и Казахстан назывались в ответах на вопрос: «Какие из стран СНГ Вы считаете наиболее стабильными и успешными?» — 41 и 29% соответственно.
Одним из барьеров, препятствующих адекватному восприятию идеи ТС в странах-участницах, по мнению казахстанского экономиста Каната Беренаева, стало то, что экономическая проблема формирования таможенного пространства продолжает излишне политизироваться [4]. В материалах, распространяемых национальными СМИ, и публичных дискуссиях, посвященных ТС, ситуация чаще анализируется не с позиции среднесрочной перспективы, а исходя из реалий сегодняшнего дня. При этом нередко используются спекуляции на тему ухудшения жизни простых обывателей ».
Попытки оценить последствия интеграционных процессов принимались различными аналитиками с использованием различных методик. По мнению автора, вызывает интерес методика Дж. Винера.
Согласно теории Дж. Винера, «результатом таможенного союза могут быть статичные и динамические экономические последствия (static and dynamic effects). Первые проявляются сразу же после завершения формирования таможенного союза и имеют краткосрочный характер; для проявления вторых требуется время, но они имеют более важное значение для перспектив развития хозяйственных связей между странами-членами ».
К статичным последствиям, относятся, по терминологии Винера, «создание торговли» (trade creation) и «отклонение торговли» (trade diversion). Образование новых товаропотоков, оцениваемое, с точки зрения влияния на внутрирегиональную торговлю, со знаком «плюс», происходит, если либерализация взаимной торговли участников ведет к замещению отечественных товаров более дешевым импортом из стран-партнеров, поскольку это означает повышение эффективности использования материальных и трудовых ресурсов и более рациональное распределение производства внутри интеграционного объединения. Отклонение товаропотоков (со знаком «минус») возникает в случае нерационального замещения продукции третьих стран импортом товаров из стран-партнеров по таможенному союзу, в первую очередь это касается товаров, обложение которых при ввозе в ЕС повысилось в связи с введением единого внешнего тарифа.
Динамические (долговременные) последствия образования таможенного союза, согласно теории Дж. Винера, также могут быть позитивными и негативными. Л.В. Сабельников приводит следующий анализ, сделанный с учетом тенденций развития региональной интеграции и, в частности, опыта ЕС.
К позитивным динамическим последствиям относятся следующие:
— расширение масштабов производства за счет увеличения размеров рынка, позволяющего фирмам и отраслям использовать производственные мощности, которые не находили применения до создания таможенного союза (в первую очередь это касается железнодорожного и автотранспорта, производства электроэнергии, химической, сталелитейной и автомобильной промышленности);
— рост эффективности производства в результате углубления специализации и кооперирования в соответствии с законом сравнительных преимуществ. В этом направлении действует и обострение конкуренции на расширенном рынке, вынуждая предприятия принимать меры к снижению издержек производства и улучшению качества продукции, в том числе за счет применения инновационных материалов и технологий;
— активизация движения капиталов между странами-участницами в целях более рационального применения финансовых ресурсов. Отмечается увеличение притока капитала из-за пределов таможенного союза в течение и после его создания, вызванное стремлением компаний третьих стран создавать там дочерние предприятия в расчете обойти единый внешний тариф и воспользоваться выгодами свободного от торговых барьеров регионального рынка;
— ускорение роста торговли между участниками таможенного союза и повышение ее доли в общем товарообороте стран-участниц;
— укрепление позиций участников таможенного союза на двусторонних и многосторонних (в рамках ВТО) переговорах по торгово-инвестиционным вопросам, дающее возможность добиваться улучшения условий доступа пред- приятий стран-участниц на внешние рынки;
Среди негативных динамических последствий следует отметить:
— уменьшение корректирующих возможностей регулирования внешней торговли стран-участниц в кризисных ситуациях в результате таможенного «разоружения». Например, если до создания таможенного союза страны ЕС имели рычаги регулирования импорта (тарифные и нетарифные), в том числе применявшиеся к ввозу из стран-партнеров, то впоследствии они практически лишились этих средств самозащиты. Предусмотренные договором защитные оговорки могут практиковаться только с разрешения органов ЕС, причем исключительно в отношении импорта из третьих стран;
— усиление диспропорций в развитии отдельных регионов под влиянием оттока капиталов из менее развитых стран-участниц в ведущие страны таможенного союза, поскольку предприятия в последних технически лучше оснащены, более конкурентоспособны и соответственно обеспечивают более высокие доходы. Таким образом, либерализация торговли и инвестиций может, при отсутствии эффективной региональной политики, привести к замедлению развития периферийных районов, увеличению в них безработицы и обострению других социально-экономических проблем;
— повышение неустойчивости курсов национальных валют и их негативное влияние на передвижение внутри таможенного союза товаров, услуг и капиталов. Это влечет за собой необходимость совместного регулирования валютной сферы .
Однако, как показывает опыт, формат таможенного союза сам по себе не гарантирует странам-участницам торговых и производственных преимуществ по всем направлениям. Позитивными сторонами таможенного союза в большей степени могут воспользоваться экономически более развитые страны и компании; негативные последствия сильнее сказываются на относительно более слабых из них.
Многое зависит от готовности участников идти на взаимные уступки в ходе переговоров (например, при согласовании ставок единого внешнего тарифа потери по одним тарифным позициям могут быть компенсированы выгодами по другим). Экономически более мощные страны должны также быть готовы оказывать финансовую и техническую помощь своим более слабым партнерам. С помощью таких взаимоприемлемых компромиссов общий баланс выгод и потерь от таможенного союза может оказаться благоприятным для всех его участников.
Создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана – это очень важный, ответственный шаг в направлении дальнейшего экономического сближения стран-участниц, но это только первый шаг на пути их реальной интеграции. Формирование и функционирование единой таможенной территории стран ТС, обеспечивающей свободное обращение товаров, невозможно или, по крайней мере, не даст желаемого эффекта без параллельной либерализации рынков услуг, капитала и рабочей силы, гармонизации норм и принципов хозяйственного регулирования для установления общих правил игры для экономических операторов. Вне эффективной конкурентной среды единая таможенная территория может стать инструментом необоснованного получения преимуществ какой-либо одной стороной за счет партнеров.
Поэтому еще до начала функционирования ТС решением Межгоссовета ЕврАзЭС 19 декабря 2009 г. был утвержден План действий по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Как уже отмечалось, все документы, необходимые для формирования ЕЭП, разделены на два пакета.
Пакетный принцип введения в действие договоров ЕЭП был избран потому, что позволяет обеспечить баланс интересов сторон и предотвратить возможные конфликтные ситуации, связанные с получением одной из сторон только преференций, а другой – только обязанностей.
Напомним, что в декабре месяце Президенты государств-членов Таможенного союза приняли решения о вступлении в силу международных соглашений, формирующих Единое экономическое пространство с 1 января 2012 года.
Подписанием 18 ноября 2011 года Декларации о Евразийской экономической интеграции главы трех государств-членов ТС заявили о переходе к следующему этапу интеграционного строительства — Единому экономическому пространству.
Основным содержанием дальнейшей интеграции, исходя из Декларации, будет полная реализация потенциала ТС И T”G? Совершенствование и дальнейшее развитие договорно-правовой базы, институтов практического взаимодействия.
Завершить данный этап планируется к 1 января 2015 года, создав на базе ТС и ЕЭП – Евразийский экономический союз.
Таким образом, завершение формирования ЕЭП с точки зрения классической теории интеграции будет означает формирование общего рынка с более или менее выраженными элементами экономического и валютного союза. В принципе, в институциональном и динамическом плане единое экономическое пространство в том конкретном виде, в котором оно замыслено Россией, Белоруссией и Казахстаном, является неустойчивой конструкцией, которая может при наличии экономических предпосылок и политической воли эволюционировать в полноценный экономический, а затем и валютный союз, либо же откатиться до уровня таможенного союза с изъятиями и ограниченной компетенцией. На наш взгляд, восходящее движение по ступеням интеграции является для стран ТС единственно правильным решением, позволяющим в полной мере раскрыть и реализовать совокупный экономический потенциал объединения. К тому же только при таком сценарии возможно выстраивание стратегических партнерских отношений с Евросоюзом в формате евразийского экономического пространства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной дипломной работы являлось: Изучить основные аспекты истории создания таможенного союза.
Процесс достижения поставленной цели предусматривал решение следующих задач: изучение вопросов возникновения и развития таможенных союзов; изучение опыта создания таможенного союза ЕС; определение конституционной возможности существования таможенного союза с участием Российской Федерации; установление и изучение этапов формирования таможенного союза; выявление основных проблем создания таможенного союза; изучение договорно-правовой базы таможенного союза; определение возможных перспектив развития.
Решение указанных задач при выполнении работы позволяет сделать следующие выводы:
Первые таможенные союзы состояли из минимального числа стран-участниц; инициаторами создания таможенных союзов выступали экономически наиболее сильные из числа потенциальных участников страны; партнерами указанных стран становились, в большинстве своем, более мелкие страны (микространы или обособленные таможенные территории. История показывает, что процесс формирования таможенных союзов идет медленно, не всегда последовательно и не обязательно приводит к ожидавшимся первоначально результатам.
Не все в европейском опыте может быть безоговорочно использовано в практике интеграции на постсоветском пространстве, но учитывать факторы, способствующие повышению эффективности таможенного союза, и проблемы, связанные с его формированием и деятельностью, представляется целесообразным.
Изучение российского законодательства с точки зрения возможности участия в таких межгосударственных образованиях как таможенный союз показало, что Россия может быть членом не только таможенного союза, но и более интегрированных организаций.
Проведенное исследование показало, что на процесс становления таможенного союза не был легким и однозначным (что, как мы помним характерно, для всех таможенных союзов). Имелось несколько причин, замедлявших данный процесс, а по некоторым позициям и отбрасывавших государства в значительной степени назад. Основными из них, по мнению автора, являются:
— слабое выполнение согласованных решений, низкая исполнительская дисциплина;
— экономические кризисы 1998 и 2008 года;
— контрасты в уровне социально-экономического развития, различия в отраслевой структуре хозяйства, разная степень реформирования экономики, обеспеченность природными ресурсами, зависимость от внешних связей.
Вместе с тем, стратегически правильный выбор направления интеграции в рамках трех государств позволил в значительной степени ускорить процесс сближения и вывести его на качественно новый уровень развития.
Практика показывает, что наличие нормативной базы, системы уполномоченных органов, механизма правового регулирования, еще не гарантирует фактического существования того или иного международного образования. Здесь, по мнению автора, роль определяющего фактора играет мотивация (заинтересованность). Относительно к таможенному союзу и Единому экономическому пространству уровень заинтересованности трех государств-членов к сближению более чем ярко выражен.
Успешное продвижение стран ТС по пути углубления интеграции окажет стимулирующий эффект для развития интеграционных процессах в масштабах всего СНГ, а наработки по формированию нормативной правовой базы ТС и ЕЭП могут служить ориентиром и учитываться при разработке проектов многосторонних соглашений в рамках Содружества. Согласованность процессов создания ТС и ЕЭП, с одной стороны, и формирования многосторонней зоны свободной торговли и общего экономического пространства стран СНГ, с другой стороны, обеспечит для государств — участников ТС получение дополнительных преимуществ интеграционного сотрудничества за счет расширения рынков и улучшения условий работы на них, формирования унифицированной, понятной и предсказуемой предпринимательской среды на всем пространстве Содружества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) // Законодательство России [Электронный ресурс] / Официальный интернет-портал правовой информации. – М. 2012.
2. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 01.12.2007) // Законодательство России [Электронный ресурс] / Официальный интернет-портал правовой информации. – М. 2012.
3. О ратификации Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества: Федеральный закон от 22.05.2001 N 56-ФЗ // Законодательство России [Электронный ресурс] / Официальный интернет-портал правовой информации. – М. 2012.
4. О ратификации Соглашения о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь и Протокола о введении режима свободной торговли без изъятий и ограничений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь: Федеральный закон от 04.11.1995 N 164-ФЗ// Законодательство России [Электронный ресурс] / Официальный интернет-портал правовой информации. – М. 2012.
5. О ратификации Договора о создании Экономического союза: Федеральный закон от 02.11.1994 N 32-ФЗ // Законодательство России [Электронный ресурс] / Официальный интернет-портал правовой информации. – М. 2012.

Международные соглашения и договоры
6. Декларация о Евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 года // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/MGS/18-11-11/Pages/default.aspx — Дата доступа: 19.01.2012.
7. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года (в ред. Протокола от 16 апреля 2010 года) // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/Docs/Pages/mgs4proekt.aspx — Дата доступа: 19.01.2012.
8. Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании
от 25 января 2008 года // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/S_edin_tam-tar_reg.aspx — Дата доступа: 19.01.2012.
9. Протокол о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы Таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним
от 6 октября 2007 года // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/PROT_vsnupl_v_silu.aspx — Дата доступа: 19.01.2012.
10. Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 года// Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/D_sozdETTiformTS.aspx — Дата доступа: 19.01.2012.
11. Договор о Комиссии Таможенного союза от 6 октября 2007 года (в ред. Протокола от 9.12.2010) // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/D_KTS.aspx — Дата доступа: 19.01.2012.
12. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Dogovor_EvrAzES.aspx — Дата доступа: 19.01.2012.
13. Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Dogovor_26021999.aspx. — Дата доступа: 19.01.2012.
14. Соглашение о Таможенном союзе от 20 января 1995 года // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Dogovor_
20011995.aspx. — Дата доступа: 19.01.2012.
15. Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 года // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Dogovor_06011995.aspx. — Дата доступа: 19.01.2012.
16. Договор от 24.09.1993 «О создании Экономического союза» // Законодательство России [Электронный ресурс] / Официальный интернет-портал правовой информации. – М. 2012.

Литературные источники
17. Бакаева О.Ю. Таможенное право как формирующаяся юридическая наука и учебная дисциплина. // Финансовое право, 2009, № 2.
18. Батура Б.В. О некоторых аспектах развития ЕврАзЭС и формирования таможенного союза // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2009. № 6. С. 10-14.
19. Борисов К.Г. Международное таможенное право 2-е изд., доп. — М.: Изд-во РУДН, 2001. — 616 стр.
20. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. М.: Волтерс Клувер. 2004.
21. Густов В.А. На пути к созданию таможенного союза евразийского экономического сообщества // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2008. № 3. С. 19-23
22. Григорян С.А., Григорян А.С. Теоретические аспекты создания единого экономического пространства в рамках евразийского экономического сообщества (часть I) // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2011. № 7. С. 28-36.
23. Кожанков Ю.А. О «главном» и «частном» в таможенной деятельности таможенного союза // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2010. № 8. С. 86-95.
24. Комендантов С.В. Международно-правовые последствия создания таможенного союза в рамках ЕврАзЭС //
Российский внешнеэкономический вестник. 2010. Т. 2010. № 1. С. 37-42.
25. Лихачев А.Е. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: история, современный этап и перспективы развития
// Российский внешнеэкономический вестник. 2010. Т. 2010. № 6. С. 4-23.
26. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть.- М., 2005.
27. Мансуров Т.А. Таможенный союз — решающий этап Евразийской интеграции // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2010. № 7. С. 37-43.
28. Менжинский Е.А. Торгово-политическая практика капиталистических государств. – М.,1939 г.
29. Милютин А.А., Сукуров Н.Н. Проблемы и перспективы формирования правовой базы таможенного союза // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2007. № 1. С. 59-60.
30. Сабельников Л.В. Исторические и методологические аспекты функционирования таможенных союзов // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. Т. 2010. № 6. С. 57-60.
31. Сабельников Л.В. Исторические и методологические аспекты функционирования таможенных союзов // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. Т. 2010. № 7. С. 38-40.
32. Симакова О.А. Социальное самочувствие населения в странах таможенного союза Беларусии, Казахстана и России Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2011. № 3[102]. С. 59-66.
33. Смирнова М.Н. Этапы формирования таможенного союза // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2010. № 8. С. 121-126.
34. Таможенное право Учебник для вузов / Под ред. Х.А. Андриашина. — М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. — 264 стр.
35. Федоров Е.А. Таможенный союз — новые возможности для инновационного развития экономик государств — членов ЕврАзЭС // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2010. № 7. С. 78-80.
36. Фролов А.С. Процесс формирования германского таможенного союза и его роль в истории Германии первой половины XIX века // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. Т. 16. № 40. С. 290-295.
37. Халипов С.В. Таможенное право. — Зерцало-М, 2006. — 450 стр.
38. Чеботарева Е.Д. Опыт создания и основные слагаемые успешной деятельности таможенного союза ЕС // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. Т. 2010. № 6. С. 61-63.
39. Чеботарева Е.Д. Опыт создания и основные слагаемые успешной деятельности таможенного союза ЕС // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. Т. 2010. № 7. С. 41-45.
40. Яшин И.О. Перспективы создания и функционирования таможенного союза с участием России на постсоветском пространстве // Российский внешнеэкономический вестник. 2009. Т. 2009. № 5. С. 47-53.

Ресурсы удаленного доступа
41. Доклад о формировании Единой таможенной территории Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/MGS/MGS11/Pages/P_48.aspx — Дата доступа: 19.01.2012.
42. О заседании Высшего органа Таможенного союза// Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/news/Pages/16-12-11.aspx — Дата доступа: 19.01.2012.
43. Совместное заявление // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/MGS/MGS11/Pages/Sovmzayavl.aspx — Дата доступа: 19.01.2012.
44. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community// Eur-lex. Access to European Union law [Electronic resource] — access Mode: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm — Date of access: 18.01.2012
45. Treaty establishing the European Economic Community (1957) // Eur-lex. Access to European Union law [Electronic resource] — access Mode: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm — Date of access: 18.01.2012.